在当今复杂多变的经济环境中,理财能力已经成为现代人不可或缺的核心素养。它不仅关乎财富的积累与增长,更是一种对生活品质的追求和对未来的规划。掌握理财技巧,意味着能够精准把握财富脉搏,让有限的资源发挥出最大的价值,从而在实现财务安全的同时,为自己的梦想插上翅膀。
本次课程专为理财新手精心设计,旨在打造一个系统、高效的学习体系,帮助学员在理财的道路上快速启航。课程内容全面覆盖了理财的关键领域,从基础的财务规划到多元化的投资策略,从风险防控到财富增值,每一步都为学员提供了清晰的指引。通过深入浅出的讲解、生动的案例分析以及丰富的实操练习,学员将逐步建立起自己的理财思维框架,学会如何在复杂多变的市场中做出明智的决策。无论你是刚刚步入职场的青年,还是渴望提升财务素养的职场人士,这门课程都将为你打开一扇通往财富自由的大门,让你在理财的道路上自信前行,开启属于自己的财富之旅。
拟开展“新手理财启航指南”项目。有关事项通知如下:
一、上课时间与地点
时间:每周六上午09:30-11:30(共四次课)
地点:苏州大学北校区
二、研修对象
18-55周岁的成年人,零基础可学习,满20人开班,为保证授课效果,每班不超过50人。额满滚动开班。
三、培训内容
课次 | 培训时间 | 课程名称 | 课程简介 | 实操环节 |
课次1 | 每周六 09:30-11:30 | 财富觉醒: 理财新手的逆袭之路 | 理财是实现财富自由的关键一步。带你深入了解理财的基本概念、重要性以及如何制定个人理财目标。通过案例分析和互动讨论,帮助你明确自己的财务愿景,为未来的财富增长奠定坚实基础。 | 1. 个人财务状况分析:学员填写个人财务状况表,包括收入、支出、资产和负债。2. 理财目标设定:根据财务状况,制定短期(1年以内)、中期(1-5年)和长期(5年以上)的理财目标。3. 利用软件进行日常消费的记账,目标是降低不必要支出,有效持续地存钱。 |
课次2 | 每周六 09:30-11:30 | 股海掘金: 股票投资的实战秘籍 | 股票市场充满机遇与挑战,带你深入了解股票市场的基础知识,包括股票的种类、交易规则、市场趋势分析等。教你如何挑选优质股票,把握投资时机,实现资产的增值。 | 1. 模拟股票交易:使用模拟交易平台,学员进行虚拟股票交易,体验买卖流程。2. 股票分析工具使用:学习如何使用技术分析工具(如K线图、均线)和基本面分析工具(如市盈率、市净率)分析股票。 |
课次3 | 每周六 09:30-11:30 | 保险智选: 用保险守护你的财富 | 保险是理财中不可或缺的一部分,它可以帮助我们在面对风险时减轻损失。本课程将详细讲解保险的种类、作用以及如何根据自身需求选择合适的保险产品。让你了解保险理赔的流程和注意事项,确保在关键时刻能够获得保障。 | 1. 保险需求评估:学员根据个人情况填写保险需求评估表,分析自身面临的风险。2. 保险产品对比:对比不同保险公司、不同险种的产品,分析优缺点。3. 保险规划制定:根据评估结果,设计个人或家庭的保险规划方案,包括险种选择、保额确定等。 |
课次4 | 每周六 09:30-11:30 | 资产配置大师课: 打造你的财富金字塔 | 投资组合的构建是理财的核心环节,合理的资产配置可以分散风险、提高收益。本课程将教你如何根据自己的风险承受能力和投资目标,构建多元化的投资组合。学习如何优化投资组合,实现资产的稳健增值。 | 1. 风险承受能力测试:学员填写风险承受能力问卷,确定自己的风险偏好类型。2. 投资组合构建:根据风险偏好,使用专业工具(如资产配置软件)构建投资组合,包括股票、债券、基金等资产。3. 投资组合优化:模拟市场变化,调整投资组合,优化资产配置,分析不同配置下的收益和风险。 |
四、拟邀讲师
李萍: 高级经纪人,同时也是一位在全国范围内享有盛誉的百强会计师事务所合伙人,拥有丰富的实践经验。她也是一位富有远见的天使投资人,助力初创企业成长和创新。此外,她还是全球模拟实训(中国)项目实训师、国家级SYB创业培训讲师、国家高级理财规划师。
注:最终师资以实际为准。
五、报名及缴费
(一)报名方式
苏大全民教育官网https://jxjy.suda.edu.cn/sdyx/或扫描下方二维码报名,额满开班,期待您的加入!
报名二维码:

(二)培训费用
培训班收费标准为699元/人。
六、学员须知
1.本着自愿原则,凡属“招生范围”内的18-55岁身心健康的中青年市民,希望参加苏大夜校/假日学习港学习并通过苏州大学继续教育学院微信公众平台注册报名(需实名)缴费成功的,即为苏大夜校/假日学习港学员。
2.学员应按照苏大夜校/假日学习港规定提供真实、准确的个人资料,苏大夜校/假日学习港应及时审阅、核对学员信息,确保实际参加培训学员与报名信息。
3.课程开始后学员不得私下更换班级、延课或将课程转送他人,所有课程不接受学员单节课程报名和试听。
4.学员上课时应按时到达教室,不得无故缺席。确需请假者,应提前向所在苏大夜校/假日学习港相关负责人员请假,缺课、漏课不再进行单独授课。
5.学员报名成功后,如遇特殊情况有退费需求,请于开班前退款,按照苏州大学退费流程办理退费,走苏州大学总财务流程,退费需要10-20个工作日,遇节假日顺延。授课后由于学员迟到、早退、旷课等个人原因导致的学员培训时间不足,概不补课或退费。
6.培训费由苏州大学统一收取。开具“增值税普通发票”(免税),交费成功后第2天可以通过PC端或手机端登录学员个人账号,下载票据(报名时务必正确填写发票抬头和单位税号)。
7.学员应根据自身健康状况,对所参与的活动慎重选择,并负责自身安全。在校学习期间因身体不适或遇突发疾病需要救治时,需及时告知校方,接受校方或医院提供的医务治疗,救治过程中发生的费用由学员本人承担。
8.学员需自觉遵守夜校/假日学习港各项管理制度,尊重教师,与其他学员友好相处,爱护校方财物和设备设施。发生严重违纪且经劝说教育无效者,今后不再接受报名参加各夜校/假日学习港学习。
9.如遇国家法定节假日、台风、暴雨等恶劣天气以及其他不可抗力因素,课程往后顺延。届时会提前在班级群发布通知。
七、报名咨询
联 系 人:李老师
联系电话:18112663005
有意向参与者请扫码进入苏大假日学习港课程咨询群!

